不到1小时,直播间观看量超2000万;整场直播总成交额超5000万……
近日,京东创始人以“***销东哥AI数字人”的形式开启自己的直播首秀,刷爆了各短***平台。
上述数字人的爆火,也令市场更加关注空间计算技术。空间计算是一种新兴计算模型,利用空间属性高效、准确地进行数据检索、处理和挖掘。最初用于GPS和GIS,后来扩展至智能交通、城市规划等领域。随着XR、虚拟人、数字孪生、AI等技术的发展,以及语音、视觉、手势等多元交互方式的成熟,空间计算在C端展现出巨大的潜力。产业研究机构泰伯智库预计,国内空间计算相关市场规模在2030年或将达到3400亿元。
与此同时,对于数字经济,国家支持政策频繁发力。近期九部门更是联合发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案(2024-2026年)》,旨在打出数字人才培育“组合拳”,增加数字人才有效供给,形成数字人才集聚效应,更好支撑数字经济高质量发展。
AI数字人的主要看点是什么?空间计算的发展前景如何?作为我国一大战略发展方向,数字经济哪些细分领域呈现出不错的投资价值?一起来看看长城久祥基金经理刘疆的最新解读~
1、日前京东创始人AI数字人引发市场关注,从投资的角度,其中的看点是什么?对哪些领域会产生利好或提振?
刘疆:京东创始人AI数字人在电商直播领域的出色表现,充分展示了AI技术在现实生活场景中的卓越应用潜力。从投资视角来看,两大核心看点值得关注:首先,关注大模型的落地和发展情况;其次,关注AI应用对产业生态和相关公司基本面产生的积极影响。
2、空间计算的发展空间如何?如何看待这一板块的投资机会?
刘疆:空间计算是信息产业未来升级发展的重要方向,目前尚处于发展初期,其发展成熟需要满足几个关键条件:一是基础设施能力的提升,这涵盖了硬件算力以及流量分发速度等核心要素;二是硬件设备的体验优化,应达到自然、便捷、流畅的使用标准,类似于触屏智能手机对移动化交互方式的革命性推动;三是丰富多样的应用生态,这些应用需在新兴的空间计算平台上满足各领域的升级需求。当前,各方面条件都在稳步发展,如高性能芯片的推出、5G网络的普及,以及苹果Vision Pro在硬件创新方面的突破。京东创始人AI数字人的出现预示了相关技术应用的潜力,同时各种新兴应用和体验也在不断涌现,这些均值得我们密切关注。
展望未来,空间计算产业的发展空间广阔,其潜力可类比移动互联网产业,将涵盖硬件产业、应用生态的拓展,以及对各行业的深远影响,有望催生出万亿级的新兴市场。
3、近期九部门联合发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案(2024-2026年)》,您怎么看?未来数字经济领域还有哪些政策及利好值得期待?
刘疆:***高度重视数字经济的发展,已推出一系列积极政策促进产业成长。人才是数字经济的核心驱动力,此次政策举措精准把握了产业发展的关键要素。
我们预计将会有更多积极的政策出台以支持产业的持续发展,同时,国内在技术、产品等方面也有望实现显著突破,如半导体设备及制造的进步,GPU等高端算力芯片的创新,以及新兴AI应用的爆发。
4、数字经济已成为我国一大战略发展方向,哪些细分领域呈现不错的投资价值?如何把握?
刘疆:数字经济作为内涵丰富的领域,涵盖了多个具备投资价值的关键方向。首先,重大创新是数字经济发展的核心驱动力。当前,人工智能领域的发展尤为引人注目。从上游的算力支持,到中游的大模型研发,再到下游的广泛应用,每个环节都具备巨大的市场潜力。
其次,国产替代是数字经济领域的重要战略方向。在硬件和软件应用方面,国内企业都在加速追赶国际先进水平。政策层面也在积极支持推动相关产业的快速发展。
最后,景气度也是驱动数字经济领域投资机会的重要因素。科技行业具有发展速度快、变化大的特点,一些细分领域可能在新产品、新政策的推动下快速崛起,展现出高涨的发展势头,并创造投资机会。因此,我们需要紧密跟踪市场动态,敏锐把握投资机会。
5、从不同细分领域的周期性差异角度,介绍您在数字经济领域的主要布局思路?
刘疆:立足于中长期的视角,我关注新兴科技消费趋势与生活方式升级,挖掘大级别产业变革与创新,寻找可持续成长的投资机会。因此,我会深度挖掘泛人工智能方向的投资机会,重点关注如人形机器人、智能驾驶、混合现实和空间计算、低空经济、数据要素、卫星互联网等新兴领域。
此外,我会特别关注政策支持鼓励的产业方向。在具体运作层面,数字经济领域投资的显著特征是高弹性和高波动性,这源于产业的快速变化和创新的快速推进,因此尊重相应规律非常重要,我会根据不同产业的发展阶段,***取相应的应对策略。
(重点关注方向仅为基金经理当前市场观点,不代表基金未来长期必然投资方向,基金的投资范围与投资限制以基金合同载明为准。)
免责声明:
本通讯所载信息来源于本公司认为可靠的渠道和研究员个人判断,但本公司不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。此通讯并非对相关证券或市场的完整表述或概括,任何所表达的意见可能会更改且不另外通知。此通讯不应被接受者作为对其独立判断的替代或投资决策依据。本公司或本公司的相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。未经长城基金管理有限公司事先书面许可,任何人不得将此报告或其任何部分以任何形式进行派发、***、转载或发布,且不得对本通讯进行任何有悖原意的删节或修改。基金管理人提醒,每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。投资需谨慎。