研报掘金丨东吴证券:汇川技术23年业绩符合预期,维持“买入”评级

tamoadmin 百业资讯 2024-04-07 25 0

东吴证券研报指出,汇川技术(300124)(300124.SZ)2023年营收+32%、归母净利润同比+10%,业绩符合预期。其中新能源汽车板块,23年预计跨过“盈亏平衡点”,销量持续高增带动板块利润释放。24年来看,TOP3客户广汽埃安/小鹏/理想24M1-2销量分别同比-2%/+1%/+34%,但公司新增定点较多,业务整体实现快速增长。随着核心客户新车型推出及海外定点放量,预计全年收入同比+30-40%。考虑到公司在工控行业的强经营α、以及电机电控内资龙头地位,给予24年35倍估值,目标价79.5元,维持“买入”评级。

研报掘金丨东吴证券:汇川技术23年业绩符合预期,维持“买入”评级
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